投資信託を利用されている場合、分配金といわれるものを
もらえますが、分配金には2種類あります。
通常の普通分配金と特別分配金です。
通常の普通分配金は課税対象となりますが、特別分配金は課税対象と
なりません。
この特別分配金がなぜ課税されないのかというと単なる
元本の払い戻しで利益がないからです。
要するに自分のお金を返してもらっただけと考えれば
分かりやすいかもしれません。
尚、普通分配金については課税対象で源泉徴収されてたりするので、
確定申告時に申告すれば還付対象となる場合があります。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
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2023年01月19日
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